某公众号付费文章《七月必看:调整迟到,但不会不到》...

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发表于 2022-9-30 14:18:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
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七月份美联储加息会议不出意外继续加0.75%,美联储这样快速、激进的加息只意味着一件事,它们要砸盘。

这波美联储加息,对疫情后全球被炒高的风险资产是一轮相当致命的打压,美元指数暴涨,对应的是各国货币贬值,这就是一种信号,让那些长期绑定了美元的财富们集体出逃,我在前几天另一篇文章《美联储在策划新一轮的全球金融危机》里分析过里面的逻辑,并且这回G7会议里所谓6000亿美元来支持穷国,大概率就是G7们计划到时候联手拿出来抄底的钱。

昨天有人对此表示质疑,认为现阶段世界上的肉都不多了,美帝哪里来的好心还拿出来给人分?

但大家不妨想想,如果美国发动金融战连G7内部小伙伴都不支持,那不成了一个孤家寡人的美帝,对着全世界兴师问罪的同盟吗?万一被收割的对象们都生气了,彻底摆烂,或者是联合起来乘机来个去美元化,这才叫大件事呢。

最近有一则消息,印度向俄罗斯进口煤炭,用的是人民币结算。

印、俄都属于金砖国家,金砖国家组织最近在扩容,沙特、伊朗、阿根廷都已经提出了申请,大家可以看到,扩容首选被吸纳进入的国家都是资源大国,当然了因为要玩均衡,印度对扩容提出了反对意见,但这个反对大概率是做做样子看的,毕竟G7的便宜,印度也想占。

当美国提出新冷战之后,世界两极化就变得不可避免。

只是如今的两个阵营不像七十年前,彼此水火不能相容,反而因为彼此经济已经过度彼此依赖,而变成了一种难以切割的态势。

美帝即便发动贸易战来遏制中国,他们依旧没能力对中国制造说不。

所以我们再回过头去看看2022年之前,因为供应链问题导致的需求量暴增,你很难说清楚这仅仅是一个偶然事故,还是美国人有意安排的。

一般的企业,在遇到订单激增,焉能有个不想法增加产能的?

等到需求暴跌下来,那些新增的产能咋办?

现代金融业高度计入生产,产能增加一般都随着负债而来,到了需求暴跌,那就是负债过来催命了。

所以我从去年年底拉闸限电的时候就说了,限电是好事,让你们不要盲目扩张,免得到时候哭都哭不出来。

甚至到今年上半年,被广为诟病的防疫过度影响生产,假如拉长了维度来看这个问题,难道不是塞翁失马焉知非福吗?

我在昨天的文章里说过,产能往哪里走,未来那里就是金融危机的重伤区,什么印度、印尼和越南,谁都跑不了。

现在美股的趋势已经很明显了,14年来最大的熊市已经在那里了。

美国又是一个高度依赖金融带动消费的国家。

这对需求就是一个三重打击:原来的高库存,高物价的挤压,以及金融危机带来的全面消费紧缩。

下半年,随时都有可能面临一场美股崩盘,高高在上的美股,随时砸几个熔断都不算稀奇。

所以不妨想想,难道真的对我A没有一点影响吗?

七月份第一个交易日,我A真的算是很强的,因为外围大跌,大宗很多品种也在暴跌,但我A毕竟扛住了,只是微跌。

但如果看大盘的日K线,这个高位放量不涨,久盘不突破,本身技术上就已经有下跌的结构了。

如果大家看看这一波引领牛市行情的券商龙一,已经调整了很久了。

这波券商带动的行情里,走的最狂野的反倒是之前跌的最狠的新能源。

但大家看看龙头宁王,乘机定增450亿,然后拿出了一大半去理财,这说明什么呢?说明哪怕是新能源的龙头,到现在已经没有什么扩张好搞了,从市场上火急火燎募集来的钱,当下大部分没啥正经用途,只好拿来理财。

倘若你看世界上新能源车第一龙头特斯拉,人家的老板马斯克说了,要裁员,要收缩开支,要准备过苦日子了。并且现在人家已经开始在关闭北美的工厂了。

这三年的新能源大牛市让很多人养成了所谓的赛道信仰,以为赛道无敌,相信我,没有什么成长扛得起短短时间动辄十倍的涨幅,再好的票,再美好的未来,早就在一波疯涨里被透支得干干净净。

最近欧洲、日本都在喊,反对废除原油车,欧洲带头恢复煤炭,并且用了个通俄的罪名把小胖妞环保圣母给抹黑了,这其实跟意识形态,政治正确没有半毛钱关系,这只关系到利益。

日欧在系能源车里没有一个能打,但传统燃油车里,日欧都是食红利的一方。

为了利益,人家连世界大战都能推起,难道不会接下来采取祖传卑鄙手段,对新能源汽车下手?

一切股市都是故事,现在的股价是过去过于美好的故事催生出来的,未来的股价并没有什么更好的故事来吹起,并且有可能会遭遇到一波不好坏消息。

偏偏从券商熄火以后,推着大盘走到现在位置的就是新能源的赛道信仰,其实不妨说那是被套牢的赛道基金们联手的一波自救行情,现在人家也从坑里爬的差不多了,再蹦跶,这是要奔着解放全人类,可能吗?

啥都不说,看宁王的真实表现吧。

这就跟白酒回春一样,但只要神酒再也回不到那个前高,一切都是在为出货而作秀。

当然,时间会改变一切,给足够多的时间,也许奇迹会发生,但话又说回来了,何必浪费时间把自己搞的心力憔悴?不吃鱼尾,不贪最后一分钱,这是聪明人的做法。

况且,美股的大坑还没走完,我A的德行,涨的时候未必跟,但美股只要敢猛砸,我A是肯定会跟的。

2020年疫情第一波,我A春季行情因为美股暴跌戈然而止,走了个双底。

当时美股暴跌,其中一个影响因素就是新冠,我国当时已经通过全面封控,扛住了疫情第一波,况且2020年行情是从2018年的大跌走出来的,无论是点位,还是国内金融经济环境,我A都不该跟着美帝往坑里跳。

但最后呢,我A明显走得比美股更强,但毕竟也没少跌,有些不强势的个股还跌出了新低。

其实这里的道理很简单,春季行情里获利盘已经有不少了,这些赚了钱的,看到外围跌成那个鬼样子,以鸡狗们的德行,还有不吓得落荒而逃的?

于是从获利出逃变成了争先踩踏,终于给我A做了个双底,然后等美国的大刺激带动美股企稳,才拉起的一波反弹。

历史为啥总是以不同的面目一再重演?因为人类已知的几千年历史里,人性并没有什么长进,所以同样的错误会一犯再犯。

但,这里我说的是调整,调整就是调整,跟美帝可期的,全面大熊那是两个概念。

为什么?因为全球能源价格没那么容易被砸下来,俄罗斯带头之下,只要石油不大跌,那么资源国的高企盈余就不会消失,这一部分钱在,我A就有源源不断的源头活水,想砸也砸不到哪里去。

请记住,6月20日起,俄港通开了,俄罗斯卖能源弄到的大量收入就有了个出口,可以买中国的金融资产了。

现在全世界都知道,美股、美国资产都在高位,美国本土各种极左的声音不停在吸引眼球,什么给亿万富豪征收重税,财富现在都是世界公民,只要有足够的利润,资本家连自己的绞索都能卖,美国的利益,美联储的利益是一回事,具体到那些大资本身上,利益考量又是另一回事。

所以只要中国货币能稳住,中国资本市场能做的风生水起有吸引力,世界上的热钱,你赶也赶不走。

再加上国内这种全面宽松的金融环境,今年下半年都不会改变,所以我认为,调整是不会缺席,但调整以后,行情还会有的。

所以现在的问题就是,如何趁着调整,选好方向,等待下一波的风口好收获。








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