中国手机品牌已经全面加强海外市场的攻击力度

2017年11 月 14 日，欧菲科技(SZ：002456)大涨6.10%，以26. 12 元的价格，标记了自己的历史新高。

从2017年 1 月 16 日开始，这家以精密光电薄膜器件为主业的上市公司，在短短 10 个月内，股价的上涨幅度超过了113%。资本对它的看好，源于中国手机市场的欣欣向荣。在 2017 年，双摄像头成为智能手机的“标配”，对上游元器件的需求持续放大，拉动了欧菲科技的业绩向好。

在2017年 10 月，欧菲科技还预计，公司全年净利润将同比增长80%至120%。然而，一夜之间，风云突变。

2017年11 月 15 日，欧菲科技股价便开始掉头向下，连续阴跌，在短短 1 个月时间里，股价下跌了22.8%，到2017年12 月 14 日，它的收盘价已经只有20. 17 元。欧菲科技并非特例。这是趋势周期的逆转拐点。

据工信部数据， 2017 年除了 2 月以外，其他月份的手机出量，都是同比下滑。而 2017年11 月份的加速下滑，终于从量变到质变，将整个行业的悲观情绪彻底引爆。那么，到底是哪些原因，导致了手机行业的由盛转衰？在未来几年，手机行业还将发生哪些大概率的趋势与事件？

一、关于周期：业界普遍判断，手机市场的下降周期，至少会维持到 2018 年末。接下来这一年，从手机厂商到上游产业链，日子都不会好过。准确来说，这个周期其实从 2017 年上半年就已经开始，而它的形成，是多重因素的叠加导致。从增量来看，经过 10 多年高速发展，中国市场的手机渗透已经接近饱和，到 2016 年，中国的手机普及率已经超过 96 部/百人。这意味着，中国已经是一个手机的存量市场。存量市场的规模，主要取决于迭代周期。

从 2015 年中，到 2017 年中，是中国手机市场的上一轮景气周期。它的主要驱动因素主要包括：1、用户从3G向4G的迁徒；2、三线以下城市用户的消费升级红利。

但是现在，4G手机升级的主浪已过，而低线城市的消费升级红利也已经告一段落，手机市场也随之进入回调期。

二、关于行业趋势：除了出货量下滑，在 2018 年，手机行业还需要直面几大问题：供应链持续涨价，尤其是内存和屏幕的涨价自 2016 年年中开始，从芯片、屏幕、内存、手机结构件到电容等，手机上游的元器件和原材料先后全面涨价。

手机公司的成本与售价也随之一路攀升。过去 6 个季度以来，中国市场的手机平均价格已经从 1827 元增长到 2093 元，增长了14.5%。

渠道趋势的反转：从 2015 年开始，线下渠道一度成为中国手机行业的增长引擎，但自 2016 年下半年以来，线下渠道的销量就开始全面下滑，从 2017 年二季度开始更已开始负增长。而线上渠道则重新抬头。

从 2017 年第二季度开始，线上渠道的销量就全面回升，渠道份额占比也开始提升。而业界预计，线上渠道已经重新成为市场的主要拉动力，而且这一趋势有望延续到 2019 年。

三、关于市场格局：手机业的每一次的过冬，都是一次汰弱存强，格局重构的大洗牌。面对出货量下滑、涨价危机和渠道变化，在 2018 年，国内手机市场将趋于“杠铃化”：领头羊和小厂商份额仍能保持增长，规模居中的厂商则将面临历力。中国手机市场的份额，正在向TOP5 集中虽然目前尚未有准确数据，但业界估测，在整个 2017 年，华为、OPPO、vivo、小米的销量都将实现不同比例的增长。市场研究机构Kantar Worldpanel更发布报告称，到 2017 年 10 月，华为、OPPO、vivo、苹果、小米这前 5 大公司的市场份额总和，已经高达91%，而一年之前，这个数字还只有79%。不过，抛开具体的份额数据，市场越来越向头部集中这个结论，是没有问题的。

1、中小品牌仍有成长空间：虽然竞争激烈，但手机行业依然不断有新竞争者入局。以小米为代表，自 2011 年以来，手机行业的新入者，主要都集中在“互联网手机”模式。这一模式的特点是：手机品牌保持轻资产运营，除了品牌和运营统筹以外，产品的设计、制造和售后维修等绝大部分的环节，都全部通过整合产业链资源来OEM完成，同时，主要通过在线方式实现销售，以减少渠道流通环节的中间成本和周转库存压力。由于产品差异化较少，缺乏核心竞争力，“互联网手机”模式很快就遭遇成长瓶颈。

2、第二梯队压力最大：上有TOP5 的压制虹吸，下有小品牌的持续冲击，在 2018 年，中等规模的手机厂商，尤其是从TOP6 到TOP10 的第二梯队，形势最为险恶。当然，这并不意味着，第二梯队厂商全部都会下滑，只要对趋势把握准确，战略战术应对得当，这个梯队中的厂商同样有可能稳定现状甚至逆市增长。

近几年来，中国手机品牌已经全面加强海外市场的攻击力度，无论是在东南亚、非洲、拉美等发展中市场，还是欧洲和北美等成熟市场，中国手机品牌都已经不同程度地介入。随着海外用户的手机升级换代，中国手机的市场份额还在持续提升。

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